Архівна копія зі старої бази знань inCust (deprecated). Оригінал: https://incust.com/ua/knowledgebase/business-user-manual/video-tutorial-a-new-incust-commercial-cusromers-module/

10. Відеоінструкція: модуль Корпоративні покупці для АЗС

Нижче — стислий зміст відеоінструкції з налаштування модуля «Корпоративні покупці».

Модуль дає АЗС змогу продавати паливо корпоративним покупцям, які надають доступ до заправляння своїм працівникам. Для надання доступу потрібен лише номер телефону або e-mail працівника — без пластикових карток чи купонів. Через веб-панель або мобільний додаток Personnel Access компанія налаштовує або обмежує використання коштів. Працівники оплачують заправляння з рахунку компанії: без асистента (мобільний додаток, чат-бот, USSD) або показавши асистентові QR-код / код з пластикової картки.

Розділ «Корпоративні покупці» в Панелі управління

Дозволяє створювати корпоративні рахунки, додавати корпоративних покупців, створювати додаткові поля, переглядати журнал транзакцій і транзакції за товарами.

Типи корпоративних рахунків

• Дебетовий — сплачений заздалегідь; обмежує надання палива попередньо сплаченою сумою.
• Кредитний з лімітом — залишок може стати від’ємним до встановленого ліміту.
• Кредитний без ліміту — розрахунок за вже надане паливо в зручний спосіб, без контролю балансу.

Можна встановлювати щоденні/щомісячні обмеження витрат для кожного корпоративного покупця; кожен покупець, своєю чергою, — індивідуальні ліміти для працівників. Валюта рахунку: гроші, товари (літри палива, чашки кави) або приватна валюта. Можна обмежити перелік товарів, доступних для придбання з рахунку.

Створення корпоративного рахунку

У розділі Корпоративні рахунки покупця → Новий рахунок вказуються: внутрішня назва, тип рахунку, валюта, перелік дозволених товарів, публічна назва, тип за лімітами (з можливістю змінити при наданні доступу), щоденні/щомісячні та кредитні ліміти.

Додавання корпоративного покупця

У Корпоративні покупці → Дії → Додати корпоративного покупця: основна інформація (e-mail як логін, назва), вкладка «Контакти», вкладка платіжної інформації для рахунків-фактур, «Поля анкети» (додаткові поля створюються на сторінці «Додаткові поля»), «Корпоративні рахунки покупця» (надання доступу до рахунків, тип, часові обмеження, дозволені одиниці товару). Покупцю можна надати доступ до кількох рахунків різних типів.

Додаток Personnel Access (для корпоративного покупця)

Запускається на будь-якому пристрої (є веб-версія). Корпоративний покупець додає співробітників, надає/обмежує доступ до рахунків, призначає посади, додає поля анкети, переглядає журнал транзакцій та анкети. При наданні доступу можна: встановити PIN-код (запитується при кожній заправці незалежно від способу), вимагати показання одометра, обмежити перелік товарів, увімкнути сканування QR-коду транспорту/інвентарного номера з перевіркою (заправляння не почнеться при невідповідності коду). QR-код водія можна носити як брелок; усі коди відображаються в чеках транзакцій.

Процес заправляння (з боку водія)

Водій обирає АЗС (сортуються за відстанню через геолокацію), натискає «отримати паливо», обирає сорт і кількість, тисне «Оплатити з корпоративного рахунку», обирає рахунок, вводить PIN, за потреби вводить/сканує код автівки та показання одометра — після чого починається заправляння.

Звіти

Корпоративний покупець у Personnel Access переглядає, фільтрує та експортує журнал своїх транзакцій (за датою, посадою, ідентифікатором рахунку, бізнесом, кодом автівки/ID водія, телефоном, e-mail, коментарями, зовнішнім ID). АЗС у своїй панелі переглядає журнали транзакцій і транзакцій за товарами, фільтрує за типом (резервування, продаж, нарахування бонусів, поповнення, продаж купона), статусом, кодом товару, корпоративними рахунками та бізнесами; журнал можна експортувати.